Crear un estudio
Un estudio se crea con cuatro datos y en diez segundos. El presupuesto entra después: el alta solo abre la ficha de la licitación para que tengas dónde meterlo.
La lista de estudios
Sección titulada «La lista de estudios»Estudios en el menú principal. Cada fila trae el resumen, el código, la promotora y la ubicación a la izquierda, y a la derecha tres columnas: Versión, Fecha límite y Estado.
Arriba tienes el buscador (Buscar por código, resumen o promotora…) y una fila de chips de estado: Todos, En estudio, Estudiada · no presentada, Presentada, Adjudicada y No adjudicada. Buscador y chip se combinan.
Si no hay resultados, sale «Sin resultados para ese filtro». Si todavía no has creado ninguno, «Aún no hay estudios. Crea el primero para preparar la licitación».
El botón Excel de la cabecera se baja la lista completa. Ojo: exporta todos los estudios cargados, sin aplicar los filtros de la vista. Filtrar en pantalla no recorta el fichero.
Cuando un estudio ya tiene obra creada, en su fila aparece el chip Ver obra, que salta directo a ella.
El diálogo Nuevo estudio
Sección titulada «El diálogo Nuevo estudio»Pulsa Crear estudio. Se abre Nuevo estudio, con la coletilla «Datos de la licitación. El presupuesto se importa a continuación».
| Campo | Obligatorio | Para qué |
|---|---|---|
| Código | Sí | Identificador del estudio. Único en tu empresa |
| Promotora | No | Quién licita |
| Resumen | Sí | El nombre con el que lo vas a reconocer en la lista |
| Dirección | No | Emplazamiento |
| CP · Ciudad · Provincia | No | Ubicación, sale bajo el resumen en la lista |
| Baños | No | Dato de la licitación |
| Superficie útil (m²) | No | Dato de la licitación |
Solo Código y Resumen son obligatorios: hasta que los rellenes, el botón Crear estudio está apagado. Todo lo demás lo puedes dejar para luego.
Al guardar, certly te lleva directamente al editor del estudio nuevo, con el presupuesto en blanco y listo para importar.
Si el código ya existe
Sección titulada «Si el código ya existe»Sale en rojo debajo del formulario: «Ya existe un estudio con el código «EST-2026-001»». Los códigos son únicos por empresa. Cambia el código y vuelve a guardar.
Dirección, CP, ciudad, provincia y promotora viajan a la obra si acabas ganando la licitación, así que merece la pena rellenarlos aquí aunque parezca burocracia.
La fecha de entrega a licitación
Sección titulada «La fecha de entrega a licitación»No está en el alta. Se pone dentro del estudio, en la píldora del cabecero que arranca como + Entrega licitación.
Púlsala, elige la fecha en el calendario y se guarda sola. Para quitarla, Quitar fecha en el mismo desplegable. Se puede cambiar en cualquier estado menos Adjudicada.
Cómo se pinta la urgencia
Sección titulada «Cómo se pinta la urgencia»En la columna Fecha límite de la lista, la fecha lleva debajo cuánto queda, y cambia de color según se acerca:
| Cuándo | Cómo se ve |
|---|---|
| A más de 7 días | Gris · en 23 días |
| A 7 días o menos | Ámbar · en 4 días |
| Hoy | Rojo · vence hoy |
| Pasada | Rojo · vencida hace 2 días |
Y ahora
Sección titulada «Y ahora»Importar el presupuesto: meter el BC3, el Excel o el PDF que te han mandado.