La valorada del mes
La valorada es lo que has ejecutado este mes con un proveedor. No se crea a mano y no se rellena a mano: sale de las facturas que ya conciliaste, con las mediciones que traían los albaranes. Tu trabajo aquí es repasar, resolver lo que no casó y validar.
Dónde estás
Sección titulada «Dónde estás»Certificación · Valoradas, dentro de la obra. La pantalla es un mes: arriba el navegador de meses, y debajo una fila por proveedor con sus contadores Pdt / Vld / Cert, la Venta mes y la Venta acumulada.
Para buscar tienes Buscar proveedor… a la derecha. El filtro de estado vive en la cabecera de la columna Estado, con Pendiente, Validada y Certificada. Si filtras y no queda nada, sale «Sin valoradas que coincidan con los filtros» y un Limpiar filtros.
Mes y filtros van en la URL, así que el enlace que copies abre exactamente lo que estás viendo.
Generar las valoradas del mes
Sección titulada «Generar las valoradas del mes»Cuando hay facturas conciliadas de ese mes cuyo proveedor todavía no tiene valorada, en la cabecera aparece Generar valoradas del mes (3). El número entre paréntesis son proveedores, no facturas.
Al pulsarlo sale el diálogo Generar valoradas del mes con la cuenta exacta: «Crearé 3 valoradas con 23 facturas; auto-link intentará mapear contra el presupuesto». Confirmas con Generar y certly crea una valorada por proveedor.
Cuando termina, el aviso te da el reparto: Generadas 3 · Auto-link 18 · Sin resolver 5. Ese “Sin resolver” es el trabajo que te queda, y es el tema de Resolver las líneas.
Tres cosas que conviene saber del reparto:
- El mes lo pone la fecha de la factura, no la fecha del albarán ni la del día que la subiste. Una factura de marzo entra en la valorada de marzo aunque la concilies en mayo.
- Una valorada por proveedor y mes. Si ese proveedor ya tiene valorada de marzo, el CTA deja de contarlo: no se le crea una segunda valorada del mismo mes.
- Una factura sin proveedor asignado no entra. No hay a quién colgársela. Asígnale el contacto en Recepción y vuelve.
Si el mes está vacío
Sección titulada «Si el mes está vacío»Hay dos vacíos distintos y dicen cosas distintas.
Si no has conciliado nada de ese mes, sale el explicativo Las valoradas salen de tus facturas, con la cadena en tres pasos (1 · Facturas del mes, 2 · Conciliación, 3 · Valorada de julio) y el botón Ir a facturas de julio. No hay nada que crear a mano: el camino pasa por Conciliación.
Si sí has conciliado pero aún no has generado, sale «Hay 3 facturas listas para valorar» y «Pulsa «Generar valoradas del mes» para crearlas con auto-link».
Qué hace el auto-link
Sección titulada «Qué hace el auto-link»La valorada nace con la forma de las comandas de ese proveedor. Cada partida comprada en una comanda es una fila, y la columna Presupuesto de esa fila es lo que pediste.
Encima de ese esqueleto, certly coloca las líneas de las facturas conciliadas: compara descripciones (por texto y por significado), convierte la unidad cuando las dos miden lo mismo (te sirven 15 t y la partida está en kg) y escribe la cantidad en la columna Mes de la partida que le corresponde. Cuando las unidades miden cosas distintas (kg contra m³, por ejemplo) no hay conversión posible: la cantidad entra tal cual y conviene repasarla.
Lo que no consigue colocar no se pierde ni se inventa: cae al apartado Sin comanda, en la parte de abajo de la valorada, con el nombre del artículo, la cantidad y la factura de la que viene.
Ejemplo · Hormigón HA-25, venta 95 €/m³. Los albaranes del mes suman 150 m³, la factura viene conciliada, y el auto-link deja la fila de la partida con Mes = 150 y un importe de 14.250 €. Cifras de ejemplo.
Abrir una valorada y validarla
Sección titulada «Abrir una valorada y validarla»Pulsas la fila del proveedor y entras al detalle. Arriba tienes Volver al mes, el nombre del proveedor y el estado. Abajo, una barra fija con las acciones.
Mientras la valorada esté en Pendiente puedes tocar mediciones, resolver líneas y añadir notas. En cuanto pulsas Validar, el contenido se congela: si intentas editar algo, certly responde «Solo las valoradas en borrador se pueden editar; vuelve a borrador para hacer cambios».
Esa es la razón de que exista Volver a borrador: si validaste de más, vuelves atrás, corriges y vuelves a validar. La cronología también manda al deshacer: si ya validaste un mes posterior de ese proveedor, tienes que abrir primero el más reciente.
El paso siguiente es Certificar, que mete la valorada en el saco del que se alimenta la certificación del mes. Desde ahí, Volver a validada te la saca.
Los tres bloqueos de Validar
Sección titulada «Los tres bloqueos de Validar»Cuando Validar sale apagado, el botón te dice por qué al pasar el ratón. Si coinciden varios motivos, el tooltip enseña el primero de esta lista.
1 · La valorada está bloqueada por una certificación
Sección titulada «1 · La valorada está bloqueada por una certificación»El aviso es Bloqueada: incluida en una certificación aprobada o enviada.
Dentro de la valorada verás además el cartel Esta valorada está incluida en la Certificación #5 v1, con «Para editarla, crea la versión rectificativa de esa certificación» y un acceso Ir a certificaciones.
Lo que ya firmó el promotor no se edita por debajo. La salida es crear una rectificativa: mientras esa versión nueva esté en borrador, la valorada vuelve a abrirse.
2 · Ese proveedor tiene un mes anterior sin validar
Sección titulada «2 · Ese proveedor tiene un mes anterior sin validar»Este lo ves en la pantalla mensual, antes de entrar: bajo la fila del proveedor aparece Valida primero Febrero (1 valorada pdte) con un acceso Ir a Febrero.
Dentro del detalle el botón no se apaga por este motivo; quien lo frena es el servidor, que rechaza la validación mientras quede un mes anterior pendiente de ese proveedor.
El bloqueo es por proveedor, no por obra: que el hormigonero tenga febrero pendiente no te frena la valorada del ferrallista.
3 · Quedan líneas sin resolver
Sección titulada «3 · Quedan líneas sin resolver»El aviso es 2 líneas de factura sin comanda sin resolver.
Son las líneas del apartado Sin comanda. Ninguna se puede quedar en el aire: certly te obliga a decidir qué es cada una antes de dar el mes por bueno. Las tres salidas están en Resolver las líneas.
Es la restricción más pesada de todas y la más justificada: una línea sin resolver es un importe que ni has certificado ni has asumido, y que dentro de tres meses nadie sabrá explicar.
Si Certificar no te deja
Sección titulada «Si Certificar no te deja»Certificar tiene dos frenos propios.
La certificación del mes ya está cerrada. El botón sale apagado con el mismo aviso de bloqueo. Si el mes ya tiene una certificación aprobada o enviada, no puedes meterle una valorada más por detrás: eso sería cambiar un total ya firmado. Se hace con una rectificativa.
Hay líneas colgando de un PC en propuesta. Arriba de la valorada aparece el aviso «3 líneas ligadas a PC en propuesta», con un botón Aprobar PC-007 y un acceso Ir a Pres. Complementario. Un presupuesto complementario en propuesta todavía no es presupuesto: formalmente esas partidas no existen, así que no se pueden certificar.
Aquí el botón sí se deja pulsar, y es el servidor el que rechaza: mientras quede una sola línea ligada a un PC sin aprobar, la valorada entera se queda sin certificar, no solo esas líneas. Apruebas el PC y vuelves.
Eliminar una valorada
Sección titulada «Eliminar una valorada»En la barra inferior, a la izquierda, tienes Eliminar valorada. Pide confirmación y avisa de que se lleva todas sus líneas.
Si la valorada está en Certificada, el botón sale apagado con «Vuelve a validada antes de eliminar». Primero la sacas de la certificación, después la borras.
Y ahora
Sección titulada «Y ahora»Resolver las líneas: la matriz de la valorada y las tres salidas para lo que no casó.